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4月7日财经早餐:经济担忧推动金价周线上涨,市场等待美国非农数据公布

  汇通财经APP讯——4月7日(周五),美元兑主要货币周四在淡静交投中下跌,投资者整理仓位,并思考将在股市因假期休市时公布的关键美国就业数据可能会如何影响美联储的政策,并将导致何种市场波动;金价下跌,但在美国疲软经济数据引发人们对经济放缓的担忧之际,周线上涨。

  商品收盘情况:6月交割的美国期金收跌0.5%,结算价报2026.40美元。布伦特原油收涨0.2%,报每桶85.12美元。美国原油收盘上涨0.1%,报80.70美元。美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.01%,报33485.35点;标普500指数收盘上涨0.35%,报4104.64点;纳斯达克综合指数收盘上涨0.76%,报12087.96点。

  周五前瞻

贵金属

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  金价周四下跌,但在美国疲软经济数据引发人们对经济放缓的担忧之际,周线势将上涨,市场等待周五的关键美国就业报告公布。

  本周迄今,避险黄金已经上涨2%以上,突破了关键的2000美元水平,此前油价在石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+联盟减产的冲击下急升,且数据显示美国服务业放缓,职位空缺减少。 

  Sprott市场策略师Paul Wong表示,美联储正处于困境中,更高的利率可能引发经济衰退,但暂停收紧货币政策又引发高通胀根深蒂固的风险,无论哪种情境都对黄金有利,“大多数主要市场都将迎来长周末,所以我预计今天的交易量会很低,没有大行情。”

  美元指数徘徊在两个月低位附近,指标美债收益率触及七个月最低,也在本周给黄金带去支撑。

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四表示,鉴于最近的金融压力很可能继续缓解,并且没有明显迹象显示信贷状况收紧,美联储应坚持在劳动力市场保持强劲的情况下继续提高利率以降低通胀。

  交易员们正在等待周五的美国就业报告,以寻找线索,但由于市场将因耶稣受难日假期休市,要等到下周才会看到他们的反应。

  现货银下跌0.2%,至每盎司24.92美元,铂金上涨1%,至1007.21美元。这两种金属都势将连续第四周上涨。钯金上涨2.3%,至1463.10美元。

  原油

  油价周四变化不大,但录得了连续第三周的周线涨幅,市场在OPEC+的进一步减产和美国石油库存下降与全球经济前景担忧之间进行权衡。

  在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+在周日作出减产承诺,令市场大感意外之后,这两大指标合约本周均跳涨逾6%。

  BOK Financial高级副总裁Dennis Kissler说,对冲基金整周都在买入原油,从旁观者变成了“冒险”模式。

  上周美国原油库存下降幅度大于预期,且连续第二周下降,为价格提供了支持。汽油和馏分油库存也有所下降,暗示需求上升。 

  美国能源公司本周还连续第二周削减了活跃钻机的数量。贝克休斯公司的数据显示,作为未来产量的早期指标,本周活跃钻机数量减少了两个,至590个。 

  然而,限制涨幅的是,美国劳动力市场数据显示经济增长放缓,而且美国服务业的增长也慢于预期。

外汇

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  美元兑主要货币周四在淡静交投中下跌,投资者整理仓位,并思考将在股市因假期休市时公布的关键美国就业数据可能会如何影响美联储的政策,并将导致何种市场波动。

  备受关注的美国非农就业报告将于周五公布,届时全球许多市场将休市。本周稍早,美国供应管理协会(ISM)公布了令人失望的制造业和服务业数据,周三的民间就业数据也不佳。

  午后交易中,美元指数下跌0.1%,报101.81,本周稍早触及两个月最低,部分归因于美债收益率下降。

  周四的美国初请失业金报告加剧了经济放缓的论调。政府同时还公布了对之前数据的修正,因用于调整季节性波动的模型进行了更新。

  在截至4月1日的一周里,初次失业金人数下降18000人,经季节性调整后为22.8万人。此前一周数据修正后比前值多出48000人。

  在截至3月25日的一周内,续请失业金增加6000人,达到182.3万人,为2021年12月以来最高水平。这是一个衡量招聘情况的指标。  

  外汇咨询公司Klarity FX的执行董事Amo Sahota称,“修正后的(初请失业金)数据描绘了一幅与年初不同的画面,当时我们认为劳动力市场表现相当好。”

  他补充称:“现在数据显示请领人数持续上升。这表明经济进一步放缓。这稍微打击了人们的情绪,总体而言,软着陆的情境现在不是一个合理的预言。”

  虽然一系列低迷的经济数据导致交易员缩减了对美国利率需要在限制性区域停留多长时间的押注,但同时也再次引发了对经济衰退风险的担忧。不过,分析师称,美国经济衰退可能证明对美元有利。

  Klarity的Sahota称:“最终结果是,经济衰退可能会更有利于美元,因为经济衰退的影响将不仅仅是美国本土的,将是全球性的。”现在焦点转向了美国的就业报告。

  接受路透访查的经济学家预计,3月非农就业岗位将增长23.9万个,2月为增加31.1万个。在过去的一两年里,非农就业岗位增幅更多是高于预期,而非不及预期。对于周五开盘的市场来说,交投可能会高度波动。

  美国经济不佳的迹象强化了美联储将逆转政策方向的观点。美国利率期货市场目前认为美联储在下一次会议上保持利率不变的几率约为50%,还认为年底前将多次降息。

  美元兑日元上涨0.4%,报131.765;风险敏感的澳元下跌0.7%,至0.6679,同样敏感的纽元下跌1.1%,至0.6251美元。英镑下跌0.1%,至1.2451美元,欧元上涨0.2%,至1.0931美元。

  市场要闻

  美国银行家协会:未来半年信贷状况料为疫情期以来最弱

  根据对美国15家大型银行首席经济学家进行的一项调查,美国面向消费者和企业的信贷状况料在未来六个月恶化至疫情爆发以来最差水平。美国银行家协会周四发布的报告显示,第二季度的信贷状况指数从第一季度的12.5降至5.8。该指数低于50,即表明经济学家们预测未来六个月信贷状况会恶化。,经济学家们预计,银行今年将收紧信贷标准,以应对美联储加息和居高不下的通胀,这将导致消费支出和企业投资增长放缓。所有15位经济学家都认为,未来六个月企业获得贷款的机会将减少,几乎所有人都预测消费者贷款也会遇到同样情况。

  IMF警告:对未来五年全球经济增长的预期或为30多年来最疲弱的一次

  IMF警告称,其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的,它敦促各国避免地缘政治紧张局势造成的经济分裂,并采取措施提高生产率。IMF总裁格奥尔基耶娃表示,由于利率上升,IMF预计未来五年世界经济将增长约3%。这是1990年以来最低的中期增长预期,也低于过去20年对未来五年预期的3.8%的平均水平。该机构表示,约90%的发达经济体今年的增长将放缓,因为收紧的货币政策拖累了需求,并减缓了美国和欧元区的经济活动。格奥尔基耶娃称,由于地缘政治紧张局势加剧,通货膨胀仍然居高不下,强劲的经济复苏仍然难以实现。这损害了每个人的前景,特别是对最脆弱的人和国家而言。

  俄总统新闻秘书:北约东扩引发俄对自身安全担忧

  针对北约秘书长斯托尔滕贝格批俄罗斯在白俄罗斯部署核武器是违背承诺一事,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4月6日表示,是北约向俄罗斯边界扩张,而不是俄罗斯向北约边界部署军事基础设施。佩斯科夫表示,北约东扩给俄罗斯制造麻烦,引发俄罗斯对自身安全的担忧。因此,每当北约向俄罗斯边界扩张,俄罗斯就会采取措施来确保自身安全以及欧洲大陆安全架构的再平衡。

  乘联会:初步统计3月乘用车市场零售159.6万辆 同比持平

  据乘联会初步统计,3月1-31日,乘用车市场零售159.6万辆,同比持平,较上月增长17%。今年以来累计零售427.5万辆,同比下降13%;全国乘用车厂商批发195.5万辆,同比增长7%,较上月增长22%。今年以来累计批发502.1万辆,同比下降8%。初步统计,3月1-31日,新能源车市场零售54.9万辆,同比增长5%,较上月增长27%。今年以来累计零售131.9万辆,同比增长15%;全国乘用车厂商新能源批发59.9万辆,同比增长32%,较上月增长21%。今年以来累计批发148.3万辆,同比增长24%。

  美国货币市场基金规模再创新高 不过资金流入速度放缓

  过去一周,存放在货币市场基金的现金数量攀升至纪录新高,不过资金流入速度已经慢于近期。货币市场基金最近一直在快速吸纳现金,很大程度上是因为储户将资金从银行撤出,起初大家都是奔着有吸引力的收益率去的,但过去一个月对小型银行稳定性的担忧也推动更多资金流入货币市场基金。Investment Company Institute数据显示,截至4月5日当周,大约有491亿美元资金流入美国货币市场基金。总资产规模达到前所未有的5.25万亿美元,超过3月29日当周的5.2万亿美元。其中约219.8亿美元流入面向散户的基金,270.9亿美元流入面向机构的基金。

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责任编辑:郭建



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